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Este guia mostra o caminho inicial para colocar o Plug4ia em funcionamento para uma Software House: cadastrar o ERP, criar a empresa, configurar o integrador local, liberar usuários, conectar o WhatsApp e validar a primeira consulta.
Para concluir este guia, você precisa ter acesso ao Portal Administrativo do Plug4ia e ao ambiente onde o ERP do cliente está instalado.
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Acesse o Portal Administrativo

Abra o Portal Administrativo do Plug4ia no navegador e entre com suas credenciais.Após o login, você verá o menu principal com as áreas de Dashboard, Usuários, ERPs, Empresas, Tools e Configurações.
Use um usuário com perfil administrativo para realizar a configuração inicial.
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Cadastre o ERP

O cadastro de ERP representa o sistema que será atendido pela Software House no Plug4ia.No menu lateral, acesse ERPs e clique em Novo ERP. Preencha:Depois de salvar, o ERP ficará disponível para vínculo com empresas e consultas.
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Cadastre a empresa do cliente

A empresa representa o cliente, filial ou CNPJ que será consultado pelo Plug4ia.Acesse Empresas e clique em Nova Empresa. Na aba Dados da empresa, preencha:Em seguida, abra a aba Integração e selecione o ERP vinculado a essa empresa.
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Gere o token do integrador

O token permite conectar o integrador local da empresa ao Plug4ia.No cadastro da empresa, acesse a aba Integração e clique em Gerar Token.Copie o token gerado e use-o na configuração do integrador local.
Guarde o token em local seguro. Se um novo token for gerado, o token anterior deixará de ser usado na integração.
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Instale e configure o integrador local

O integrador local deve ser instalado no ambiente do cliente, em um servidor com acesso ao banco de dados ou arquivos usados pelo ERP.Durante a configuração, informe:Após iniciar o integrador, volte ao cadastro da empresa e confirme se o status aparece como conectado.
Em produção, mantenha o integrador configurado como serviço do sistema operacional para que ele reinicie automaticamente junto com o servidor.
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Configure as consultas disponíveis

As consultas disponíveis definem quais perguntas o Plug4ia poderá responder sobre o ERP. Cada consulta precisa ter uma consulta SQL configurada, pois é ela que busca os dados no ambiente integrado do cliente.Acesse Tools e clique em Nova Tool. Preencha:
A descrição ajuda o Plug4ia a entender quando deve usar aquela consulta durante uma conversa no WhatsApp. Já a consulta SQL define quais dados serão retornados.
Antes de ativar uma consulta, valide se a SQL retorna apenas as informações esperadas para o cliente.
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Cadastre os usuários

Usuários são as pessoas autorizadas a usar o Plug4ia pelo portal ou pelo WhatsApp.Acesse Usuários e clique em Novo Usuário. Preencha:
O número de WhatsApp cadastrado é usado para identificar quem pode enviar mensagens ao Plug4ia.
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Defina as empresas permitidas

Depois de cadastrar o usuário, defina quais empresas ele poderá consultar.Na lista de usuários, abra o menu de ações do usuário e selecione Definir empresas.Marque as empresas que esse usuário pode acessar e salve as alterações.
Um mesmo usuário pode ter acesso a mais de uma empresa, desde que isso faça sentido para a operação do cliente.
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Conecte o WhatsApp da Software House

Acesse Configurações → WhatsApp e clique em Conectar WhatsApp.O portal exibirá um QR Code. No celular que será usado como canal de atendimento:
  1. Abra o WhatsApp.
  2. Acesse Aparelhos conectados.
  3. Toque em Conectar um aparelho.
  4. Escaneie o QR Code exibido no portal.
Quando a conexão for concluída, o canal aparecerá na lista com o telefone conectado e o status atual.
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Envie a primeira consulta

Com ERP, empresa, integrador, usuário e WhatsApp configurados, envie uma mensagem para o número conectado ao Plug4ia.Exemplo:
Se o usuário estiver ativo, com WhatsApp cadastrado e acesso à empresa, o Plug4ia interpretará a pergunta, consultará as informações disponíveis e responderá diretamente na conversa.
Você também pode testar um agendamento, como: “Me envie o total de vendas todos os dias às 8h.”

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Próximos passos

Portal Administrativo

Conheça as principais áreas de configuração usadas pela Software House.

Empresas

Veja como cadastrar clientes, vincular ERPs e acompanhar o status do integrador.

Usuários

Configure acessos, permissões por empresa e números autorizados.

Agendamentos

Crie relatórios automáticos para envio recorrente pelo WhatsApp.