Uma empresa representa o cliente que terá dados consultados pelo Plug4ia. Cada empresa é vinculada a um ERP e pode ter um integrador local configurado para permitir consultas ao ambiente do cliente.
É no cadastro da empresa que a Software House informa os dados cadastrais, escolhe o ERP e gera o token usado pelo integrador local.
Listagem de empresas
A tela Empresas mostra os principais dados para acompanhamento.
Criando uma empresa
Acesse Empresas
No menu lateral, clique em Empresas.
Clique em Nova Empresa
O formulário será aberto com as abas Dados da empresa e Integração.
Preencha os dados cadastrais
Na aba Dados da empresa, informe: Configure a integração
Na aba Integração, selecione o ERP ao qual a empresa pertence.
Salve
Clique em Salvar alterações para criar a empresa.
ERP empresa ID
O campo ERP empresa ID é opcional e deve ser preenchido quando o ERP usa um identificador interno para separar empresas, filiais ou bases.
Quando o cliente possui várias empresas no mesmo ERP, esse identificador ajuda a direcionar a consulta para a empresa correta.
Token do integrador local
O token de acesso é usado para conectar o integrador local da empresa ao Plug4ia.
Abra a empresa
Edite a empresa desejada na tela Empresas.
Acesse Integração
Na aba Integração, localize a seção Autenticação.
Clique em Gerar Token
O portal exibirá o token no campo Token de Acesso.
Copie o token
Use o botão de copiar e informe o token na configuração do integrador local.
Ao gerar um novo token, o integrador local precisará ser atualizado com o novo valor para continuar funcionando.
Status do integrador
O status do integrador indica se o ambiente do cliente está pronto para responder consultas.
Se um usuário relata que as consultas não respondem, verifique primeiro se a empresa está ativa e se o integrador aparece conectado.
Editando ou inativando empresas
Use a ação Editar para atualizar dados cadastrais, ERP vinculado, token e status.
Você pode inativar uma empresa quando ela não deve mais ser consultada pelo WhatsApp, sem perder o histórico de configuração.
Antes de inativar uma empresa, revise usuários e agendamentos vinculados a ela. Agendamentos configurados para uma empresa indisponível podem deixar de enviar resultados.
Próximos passos
Depois de cadastrar e conectar a empresa:
- Cadastre as Tools do ERP em Tools.
- Cadastre usuários em Usuários.
- Libere a empresa para os usuários autorizados.
- Envie uma pergunta de teste pelo WhatsApp.
