Como o Plug4ia é organizado
Portal Administrativo
Ambiente usado pela Software House para cadastrar ERPs, empresas, usuários, permissões, canais de WhatsApp, consultas disponíveis e agendamentos.
Empresas
Cada empresa representa um cliente atendido pela Software House. No cadastro, é possível vincular o ERP, controlar o status da empresa e gerar o token usado na configuração do integrador local.
Usuários
Usuários são as pessoas autorizadas a acessar o Plug4ia. Cada cadastro possui nome, e-mail, WhatsApp, tipo de acesso, status e empresas permitidas.
Canal usado pelos usuários para enviar perguntas e receber respostas, relatórios, gráficos e resumos em áudio, conforme as configurações disponíveis.
O que a Software House configura
A Software House administra os principais cadastros necessários para disponibilizar o Plug4ia aos clientes:- ERPs: cadastro dos sistemas ERP atendidos e seu status de disponibilidade.
- Empresas: cadastro dos clientes, vínculo com o ERP e geração do token de integração.
- Usuários: criação de acessos, definição de perfil, WhatsApp autorizado e empresas permitidas.
- Canal de WhatsApp: conexão do número usado para atendimento por meio de QR Code.
- Consultas disponíveis: configuração das informações que poderão ser respondidas pelo assistente.
- Agendamentos: criação e manutenção de relatórios automáticos por usuário, empresa, frequência e tipo de informação.
O que o usuário final pode consultar
Depois que a Software House configura o ambiente, os usuários autorizados podem conversar com o Plug4ia pelo WhatsApp para consultar informações do ERP, como:- Vendas: faturamento, total por período, produtos vendidos, formas de pagamento e indicadores comerciais.
- Produtos: estoque, preços, margens, detalhes do produto e código de barras.
- Contas a receber: títulos em aberto, vencidos, clientes devedores e últimos pagamentos.
- Contas a pagar: títulos a vencer, atrasos, fornecedores e pagamentos.
- Compras: informações relacionadas a compras e fornecedores, quando disponíveis na configuração do ERP.
Agendamentos automáticos
O Plug4ia permite criar relatórios recorrentes para que o usuário receba informações no WhatsApp sem precisar solicitar manualmente.
Também é possível configurar o envio em áudio, quando o usuário preferir receber um resumo narrado pelo WhatsApp.
Controle de acesso e segurança
O Plug4ia trabalha com permissões para garantir que cada usuário acesse apenas as informações liberadas para ele.WhatsApp autorizado
Apenas usuários cadastrados com número de WhatsApp ativo podem interagir com o assistente.
Acesso por empresa
A Software House define quais empresas cada usuário pode consultar.
Status de usuários e empresas
Usuários, empresas e ERPs podem ser mantidos ativos ou inativos conforme a operação.
Integrador local
A conexão com o ambiente do cliente é feita por um integrador instalado localmente, configurado com o token gerado no cadastro da empresa.
Próximos passos
Configurar o portal
Entenda os principais cadastros do Portal Administrativo.
Cadastrar empresas
Veja como criar empresas, vincular ERPs e gerar o token de integração.
Conectar WhatsApp
Saiba como conectar o canal de atendimento pelo QR Code.
Criar agendamentos
Configure relatórios automáticos para envio pelo WhatsApp.