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Os usuários são as pessoas que acessam o portal ou conversam com o Plug4ia pelo WhatsApp. Para usar o assistente, o usuário precisa estar ativo, ter um WhatsApp cadastrado e possuir acesso às empresas corretas. A Software House também pode gerenciar os agendamentos de cada usuário pelo portal.

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Listagem de usuários

A tela Usuários mostra:

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Criando um usuário

1

Acesse Usuários

No menu lateral, clique em Usuários.
2

Clique em Novo Usuário

O formulário de cadastro será aberto.
3

Preencha os campos

Informe:
4

Cadastre

Clique em Cadastrar para salvar o usuário.

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Tipos de acesso

O portal permite selecionar o tipo de acesso do usuário.
Defina o menor nível de acesso necessário para a função do usuário.

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WhatsApp do usuário

O WhatsApp cadastrado é usado para identificar o usuário quando ele conversa com o Plug4ia.
Se o número estiver incorreto, o usuário pode não conseguir usar o assistente pelo WhatsApp.

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Definindo empresas permitidas

Por padrão, o usuário só deve consultar empresas liberadas para ele.
1

Abra as ações do usuário

Na listagem de usuários, clique no menu de ações.
2

Selecione Definir empresas

O portal exibirá a lista de empresas disponíveis.
3

Ative ou desative acessos

Use o controle de acesso para liberar ou remover a empresa do usuário.As alterações são salvas automaticamente ao ativar ou desativar o acesso.
Um usuário pode ter acesso a mais de uma empresa. O Plug4ia usa essa configuração para decidir quais dados ele pode consultar.

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Editando usuários

Na ação Editar, é possível alterar:
  • Nome.
  • WhatsApp.
  • Tipo de acesso.
  • Status ativo ou inativo.
O e-mail aparece bloqueado para edição após o cadastro.

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Redefinindo senha

Use a ação Redefinir senha quando o usuário precisar recuperar o acesso ao portal.
Para usuários que usam apenas o WhatsApp, o ponto mais importante é manter o número correto e o status ativo.

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Gerenciando agendamentos do usuário

Use a ação Gerenciar agendamentos para abrir a tela de agendamentos daquele usuário. Nessa tela, a Software House pode:
  • Ver agendamentos cadastrados.
  • Filtrar por empresa, frequência, agente, ação e status.
  • Criar novo agendamento.
  • Editar agendamento existente.
  • Ativar ou inativar agendamento.
Campos principais do agendamento:
Antes de criar um agendamento, confirme se o usuário tem acesso à empresa e se existe uma Tool ativa para a informação solicitada.